A compter de 2024, nous recentrons exclusivement notre activité sur la gestion conseillée indépendante sur contrat d'assurance-vie et de capitalisation. Nous avons donc fait le choix de ne pas renouveler notre qualification CIF.

Afin de proposer la prestation de conseil la plus aboutie et la plus pertinente, La Boîte à Finance a opté pour le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).


Ainsi, notre cabinet :
  • adhère à une association professionnelle agréé par l'A.M.F. ;
  • est couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle.
De par ce statut, notre utilisateur/client bénéficie de toutes les protections :
  • compétence ;
  • formation continue ;
  • exigences éthiques ;
  • confidentialité ;
  • activité règlementée, contrôlée et assurée.
Pour être conseillé selon les principes du statut CIF et ainsi profiter de ces avantages, l'utilisateur doit, en particulier, exposer à son conseiller :
  • sa situation financière ;
  • ses objectifs ;
  • ses connaissances et son expérience en matière d'investissement.
Il dispose aussi de la possibilité de ne pas fournir ces informations mais dans ce cas :
  • son conseiller l'informe mais ne le conseille pas ;
  • l'utilisateur précise formellement à son conseiller son intention de souscrire des produits sans bénéficier de son conseil ;
  • l'utilisateur déclare ne pas y avoir été encouragé ;
  • l'utilisateur assume les risques liés à l'absence de conseil, ou la prise en compte de conseils extérieurs.