Un suivi vraiment personnel

Même si notre site web tend à rendre autonome l'utilisateur, ce dernier peut, à tout instant, contacter son conseiller attitré.

Chaque conseiller suit personnellement ses dossiers qu'il connaît parfaitement.

• Il conseille en tenant compte de la situation et des objectifs des utilisateurs dont il a la charge.
• Il les accompagne dans leurs souscriptions et opérations courantes.
• Il suit l'évolution de leurs placements.
• Il leur propose les arbitrages qu'il juge nécessaires et pertinents.

A La Boîte à Finances, un conseiller attitré ne change pas et n'a pas d'ojectif à atteindre comme dans les grandes structures (banques, compagnies d'assurance, mutuelles, associations etc.) et certaines sociétés de courtage.

Le suivi personnel de votre dossier n'en est que plus efficace et objectif, et s'appuit sur une solide relation de confiance.

Si vous disposez pas encore de conseiller, il est très facile d'entrer en contact avec l'un d'eux, sans avoir de formulaire détaillé à remplir comme on le voit trop souvent par ailleurs. Il suffit de contacter le cabinet.