{"id":93,"date":"2009-12-11T19:57:06","date_gmt":"2009-12-11T17:57:06","guid":{"rendered":"http:\/\/laboiteafinances.wordpress.com\/?p=93"},"modified":"2020-03-04T22:21:13","modified_gmt":"2020-03-04T20:21:13","slug":"la-formation-cgp-par-juriscampus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/la-boite-a-finances.com\/blog\/la-formation-cgp-par-juriscampus\/","title":{"rendered":"La formation CGP par Juriscampus"},"content":{"rendered":"
Description du m\u00e9tier et des objectifs de la formation par l’institut Juriscampus<\/a> :<\/div>\n

\u00a0\u00bb Le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel pluridisciplinaire<\/span> qui intervient au carrefour de plusieurs secteurs \u00e9conomiques (bourse, finance, mesures gouvernementales, immobilier…) et dont l’objectif final est d’apporter \u00e0 son client des solutions concr\u00e8tes adapt\u00e9es \u00e0 une strat\u00e9gie patrimoniale globale<\/span>.<\/p>\n

Pour prodiguer ses conseils, le conseil en gestion de patrimoine r\u00e9alise plusieurs \u00e9tapes indispensables :
\n– La d\u00e9couverte du client
\n– La r\u00e9alisation d\u2019un bilan patrimonial et la r\u00e9daction de pr\u00e9conisation
\n– La d\u00e9livrance du conseil selon l\u2019objectif poursuivi par le client
\n– La mise en \u0153uvre de solutions retenues par le client<\/div>\n
\n

Par ailleurs, dans chacun de ces blocs peut \u00eatre mis en \u0153uvre un volet gestion et encadrement d\u2019une \u00e9quipe de conseillers selon la taille de la structure de commercialisation consid\u00e9r\u00e9e.<\/p>\n<\/div>\n

La certification atteste que le titulaire poss\u00e8de les comp\u00e9tences techniques et professionnelles li\u00e9es \u00e0 la gestion du patrimoine sur les points suivants: – Les connaissances juridiques n\u00e9cessaires \u00e0 l’\u00e9tablissement de son conseil patrimonial
\n– La ma\u00eetrise des m\u00e9thodes de communication permettant un conseil adapt\u00e9 (communication, traitement des objections, d\u00e9couverte client…)
\n– La ma\u00eetrise des outils de recherche, d’analyse et de simulation des solutions adapt\u00e9es au client (traitement des dossiers clients, construction d’argumentaire, contr\u00f4le de rentabilit\u00e9 …)
\n– Les techniques d’argumentation et de n\u00e9gociation (synth\u00e8se, comparaison, analyse des performances sur les solutions…)
\n– La r\u00e9alisation de la mise en \u0153uvre des dossiers valid\u00e9s (suivi bancaire, financier, relations interprofessionnelles avec notaires par ex.)<\/p>\n

D’autre part, la certification atteste les aptitudes et les capacit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 la gestion et au management d’une \u00e9quipe commerciale. \u00a0\u00bb<\/p>\n

\"Photo

Photo : Nemo \/ CC0 1.0<\/p><\/div>\n

.<\/span><\/p>\n

En savoir plus :<\/em> le Certificat de Conseiller en Gestion de Patrimoine<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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