Afin de proposer la prestation de conseil la plus aboutie et la plus pertinente, La Boîte à Finance a opté pour le statut de Conseiller en Investissements Financiers (CIF).


Ainsi, notre cabinet :
  • adhère à une association professionnelle agréé par l'A.M.F. ;
  • est couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle.
De par ce statut, notre utilisateur/client bénéficie de toutes les protections :
  • compétence ;
  • formation continue ;
  • exigences éthiques ;
  • confidentialité ;
  • activité règlementée, contrôlée et assurée.
Pour être conseillé selon les principes du statut CIF et ainsi profiter de ces avantages, l'utilisateur doit, en particulier, exposer à son conseiller :
  • sa situation financière ;
  • ses objectifs ;
  • ses connaissances et son expérience en matière d'investissement.
Il dispose aussi de la possibilité de ne pas fournir ces informations mais dans ce cas :
  • son conseiller l'informe mais ne le conseille pas ;
  • l'utilisateur précise formellement à son conseiller son intention de souscrire des produits sans bénéficier de son conseil ;
  • l'utilisateur déclare ne pas y avoir été encouragé ;
  • l'utilisateur assume les risques liés à l'absence de conseil, ou la prise en compte de conseils extérieurs.