Fonctionnement détaillé de La Boîte à Finances

Processus interne du conseil en gestion de patrimoine

Cliquer sur l'image pour l'afficher en grand format.


Toute analyse et, a fortiori toute étude personnalisé de dossier, s'appuit sur des principes fondamentaux.

Présentés ici de façon synthétique, ils ne constituent cependant que des généralités à intégrer et ne suffisent pas, en eux-mêmes, à prendre des décisions.


Une question ou besoin d'un conseil :