AccueilAfin de profiter pleinement des services de La Boîte à Finances, tout particulier a la possibilité de s'enregistrer et ainsi de disposer d'un espace personnel sécurisé, qui lui permet de :
• fournir à son conseiller des informations en toute confidentialité ;
• suivre une procédure de conseil en gestion de patrimoine en ligne ;
• bénéficier de conseils sans pour autant souscrire de contrat ;
• bénéficier d'un suivi personnalisé ;
• accéder à des indicateurs en rapport avec ses placements ;
• mettre à jour les éléments de son dossier à tout moment.
Dénué de toute démarche commerciale, l'enregistrement est libre et n'engage en rien.
Véritable plateforme de gestion, l'espace patrimonial permet d'avoir une vision rapide et pratique de ses placements et de son patrimoine en général.
Il permet aussi à son conseiller attitré de pouvoir suivre son dossier, répondre à ses questions et l'assister dans ses démarches en toute sécurité et confidentialité via notre messagerie interne.
A noter que les informations que l'utilisateur fournit à La Boîte à Finances ne sont et ne seront en aucun cas destinées à le solliciter pour lui vendre un produit financier.
Notre cabinet respecte la liberté individuelle en s'engageant dans une démarche de qualité et de protection des informations personnelles (voir notre politique de confidentialité).
Enfin, l'espace patrimonial est en parfaite adéquation avec l'exigence de l'AMF de pouvoir apprécier le profil de risque de l'utilisateur, tout en assurant la confidentialité de ses données personnelles.
Pour créer votre propre espace patrimonial, il suffit de remplir le