Afin de souscrire un contrat, l'investisseur :

• soit, fournit les informations nécessaires à la réalisation du conseil par son conseiller :
  • en répondant à ses questions,
  • ou en remplissant les parties "Mes Objectifs" et "Mes contraintes" dans son "Espace Patrimonial",
  • ou pour certains contrats, en remplissant directement le questionnaire de profil épargnant du produit ;
• soit, déclare ne pas vouloir être conseillé.

• demande à son conseiller :
  • le bulletin de souscription,
  • ainsi que les conditions générales de son contrat,
  • ou, pour certains contrats, il peut aussi les télécharger en ligne ;

• prend connaissance des conditions générales du contrat ;

• renvoie à La Boîte à Finances :
  • le bulletin de souscription rempli et signé,
  • la copie d'une pièce d'identité recto/verso en cours de validité,
  • le chèque de versement initial à l'ordre indiqué dans le contrat.